人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を
「フィナンシャル・プランニング」といいます。
フィナンシャル・プランニングには、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、
保険、教育資金、年金制度など幅広い知識が必要になります。

FPは、相談者の夢や目標を達成するために、ライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえながら、
家族状況、収入と支出の内容、資産、負債、保険など、あらゆるデータを集めて、現状を分析します。
そして、相談者の立場や、ライフイベントを考慮したうえで、
長期的かつ総合的な視点でさまざまなアドバイスや資産設計を行い、
併せてその実行を援助します。
また、必要に応じて、弁護士や税理士、社会保険労務士、保険・不動産の専門家、銀行・証券会社などの
各分野の専門家のネットワークを活かしながらフィナンシャル・プランニングを行います。

このフィナンシャルプランニングは、⼈によっては『⼈⽣設計』『資産運⽤』などといった
⾮常に難しく固いイメージがあると思います。                
しかし実際は、とても楽しく前向きな作業となります。
クライアントの不安や悩みを解決する⽅法を⼀緒に考えさせて頂くことが本当の⽬的です。

毎⽇の⽣活や仕事の中で抱える⼼配や問題、前を向けない⾜枷となっている理由など、
何でもご相談いただきたいと願っています。

各種専⾨分野でのコンサルタントを協⼒サポーターとして弊社メンバーに揃えていますので、
解決したい各分野に関してお気軽にご相談ください。